The Urmăritor de Portofoliu Crypto cu Metrici de Risc de pe Wall Street
Cele mai multe urmăritori de criptomonede îți arată un grafic circular și un număr YTD. Foliolytic îți analizează portofoliul prin aceeași structură de risc pe care o folosesc fondurile de hedging: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta vs BTC, VaR, CVaR, asimetrie, kurtosis. Importă din orice bursă majoră. Gratuit, fără înregistrare.
Cum îmi urmăresc performanța portofoliului meu cripto?
Încărcați CSV-ul tranzacțiilor dvs. de la Coinbase, Binance, Kraken sau Delta și Foliolytic calculează peste 70 de analize: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, alpha vs Bitcoin, detalierea DCA și P&L. Toate procesările au loc în browserul dvs. — istoricul portofelului dvs. nu atinge niciodată un server. Gratuit, fără înscriere.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ metrici · doar în browserCe este un Urmăritor de Portofoliu Crypto, și de ce contează riscul
A urmăritor de portofoliu crypto consolidează deținerile tale din diferite burse și portofele într-o singură vedere a performanței. Cei mai mulți urmăritori se opresc la soldul curent și la randamente simple. Investitorii profesioniști evaluează portofoliile pe o întrebare diferită: a justificat randamentul riscul asumat?
Profilul de risc al criptomonedelor este extrem. Bitcoin a avut patru drawdown-uri mai mari de 75% în istoria sa. Altcoins scad de obicei cu 90%+ în piețele bear. Un randament anual de 200% sună incredibil — până când îl compari cu drawdown-ul de 85% pe care l-ai suportat pentru a-l obține. Acea comparație este ceea ce măsoară metricile ajustate la risc.
Foliolytic aplică aceeași structură cantitativă pe care o folosesc Bridgewater, Renaissance și Two Sigma pentru a evalua strategiile de acțiuni. Pentru fiecare portofoliu crypto calculează raport de Sharpe în raport cu rata actuală fără risc, raport de Sortino care penalizează doar partea de jos, maximul drawdown cu durata de recuperare, beta și alpha față de Bitcoin, și Valoarea la Risc la niveluri de încredere de 95% și 99%.
The Metrici Veți vedea
Cele mai multe instrumente crypto se opresc la sold și ROI. Foliolytic vă oferă imaginea completă a instituțiilor:
| Metrică | Ce răspunde | Notă specifică pentru crypto |
|---|---|---|
| Raportul Sharpe | Randamentul pe unitate de volatilitate totală | Volatilitatea ridicată a crypto înseamnă praguri Sharpe mai mari |
| Raportul Sortino | Randament pe unitate de volatilitate doar în scădere | Adesea mai corect pentru crypto decât Sharpe (vârfurile în sus nu afectează) |
| Max Drawdown | Cea mai mare pierdere de la vârf la fund pe care ați experimentat-o | Critic — BTC a avut 4 scăderi de peste 75% |
| BTC-Beta | Sensibilitate la mișcările de preț ale Bitcoin | Cele mai multe altele au beta > 1.2 față de BTC |
| Alpha față de BTC | Performanță superioară după eliminarea riscului BTC-beta | Alpha pozitivă = ați depășit BTC buy-and-hold pe o bază ajustată la risc |
| VaR 95 / 99 | Cea mai mare pierdere într-o zi la 95% sau 99% încredere | VaR zilnic crypto adesea de 4-6 ori mai mare decât acțiunile |
| CVaR (Deficit așteptat) | Pierdere medie în cele mai proaste 1% din zile | Captură riscul de coadă pe care VaR-l pierde |
| Asimetrie | Asimetria distribuției randamentului | Crypto este de obicei asimetric spre dreapta (raliuri mari rare) |
| Kurtosis | Cozi groase — frecvența mișcărilor extreme | Kurtosis-ul cripto este extrem după orice standard |
| Raportul de informații | Randament activ vs eroarea de urmărire | Util dacă măsori față de BTC sau un indice cripto |
Fiecare metrică este calculată din istoricul tău real de tranzacții — nu o captură a soldurilor curente. Asta înseamnă că media costului în dolari, reechilibrarea și realizarea parțială a profitului sunt toate reflectate corect.
Fiecare Bursă majoră, Detectat automat
Exportă-ți CSV-ul de tranzacții din oricare dintre acestea și Foliolytic își dă seama de format automat — fără mapare a coloanelor, fără reformatări manuale:
- Coinbase — Impozite → Documente → Generează CSV-ul istoricului de tranzacții (ghid detaliat)
- Binance — Comenzi → Comandă Spot → Istoricul tranzacțiilor → Export (ghid detaliat)
- Kraken — Istoric → Export → Registru (nu tranzacții), tot timpul (ghid detaliat)
- Bybit — Comandă → Istoricul Derivatelor/Comenzii Spot → Export CSV
- KuCoin — Comenzi → Comandă Spot → Istoricul comenzilor → Export
- Gemini — Cont → Extrase și istoric → Istoricul tranzacțiilor
- Crypto.com — Conturi → Istoricul tranzacțiilor → Export CSV
- Bitfinex — Rapoarte → Registre → Export
- Bitstamp — Cont → Istoricul tranzacțiilor → Export CSV
- MEXC — Comenzi → Spot → Istoricul tranzacțiilor → Export
- Huobi / HTX — Comenzi → Spot → Istoricul comenzilor → Exportă
- OKX — Tabloul de bord → Tranzacții → Exportați istoricul
- Delta — Setări → Exportă Portofoliu → CSV sau JSON
Ai mai multe exchange-uri? Încarcă-le pe toate. Foliolytic le îmbină într-o singură vedere a portofoliului și gestionează monedele duplicate (de exemplu, BTC pe Coinbase + BTC pe Kraken) ca o singură poziție cu o bază de costuri agregată.
Cum Funcționează Funcționează
Exportă CSV din orice schimb
Fiecare bursă majoră oferă un export al istoricului de tranzacții. Exportul Ledger de la Kraken este cel mai complet (include staking). Binance, Coinbase și KuCoin au fiecare mici diferențe de format — Foliolytic le detectează automat pe toate.
Trageți și plasați în analizator
Încărcați unul sau mai multe fișiere CSV. Foliolytic le analizează în browser — datele dvs. nu părăsesc niciodată mașina dvs. decât dacă salvați explicit un portofoliu. Nu este necesar un cont.
Umplere automată a prețului
Pentru fiecare monedă din portofoliul tău, Foliolytic extrage zilnic istoricul prețurilor din propria sa bază de date (acoperind peste 440 de criptomonede începând de la lansare). Orice monedă care nu este deja urmărită este preluată în timp real de la Yahoo Finance sau CryptoCompare.
70+ metrici calculate în browser
Randamente ajustate la risc, analiză a drawdown-ului, beta/alpha vs BTC, matrice de corelație, VaR/CVaR, formă a distribuției. Fiecare număr provine din cronologia ta efectivă de tranzacții — nu dintr-o captură de balans naivă.
Vezi portofoliul tău de criptomonede Profilul Real de Risc
Încărcați un CSV de la orice schimb. Analize complete în câteva secunde. Fără înscriere, fără email, fără limite.
Deschideți AnalyzerulPanoul de analiză Foliolytic funcționează în engleză. Pagini traduse există pentru a putea evalua instrumentul în limba ta înainte de a te conecta.
Întrebări frecvente Întrebări
Ce burse de criptomonede sunt suportate de Foliolytic?
Foliolytic detectează automat exporturile de tranzacții CSV din Coinbase, Binance, Kraken (export Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, și trackerul de portofoliu Delta. De asemenea, acceptă formate generice CSV și JSON pentru orice schimb care nu este listat explicit. Portofoliile multi-exchange se combină ușor într-o singură analiză cu baza de costuri agregată pentru monedele comune.
Cum se diferențiază Foliolytic de CoinStats, CoinTracker sau Blockfolio?
Cele mai multe aplicații de urmărire a portofoliilor cripto arată valoarea curentă, schimbarea procentuală YTD și un grafic simplu de alocare în formă de plăcintă. Foliolytic aplică cadrele profesionale de risc de pe Wall Street la cripto: raportul Sharpe calculat în raport cu randamentele reale ale Trezoreriei, raportul Sortino care penalizează doar volatilitatea descendentă, max drawdown cu durata de recuperare, beta și alpha în raport cu BTC și Bitwise Crypto Index, VaR/CVaR pentru estimarea riscurilor de coadă și o matrice de corelație care arată cum se mișcă împreună monedele tale. Acestea sunt metricile pe care fondurile speculative le folosesc pentru a evalua orice portofoliu — cripto sau tradițional.
Este Foliolytic cu adevărat gratuit pentru urmărirea criptomonedelor?
Da. Toate cele peste 70 de metrici sunt gratuite. Nu este necesară înregistrarea, nu este necesar un email, nu există nivel premium, nu sunt reclame. Portofoliile sunt analizate în browser și pot fi salvate opțional pe un URL privat la care doar tu ai acces. Foliolytic a fost construit ca un proiect personal pentru utilizarea constructorului și lansat gratuit deoarece analizele de portofoliu nu ar trebui să fie blocate în spatele unui platou de plată.
Are Foliolytic date de preț pentru altcoins și tokenuri noi?
Foliolytic urmărește peste 440 de criptomonede cu istoric zilnic de prețuri care se întinde până la începutul fiecărei monede (Bitcoin din 2010, Ethereum din 2015 și așa mai departe). Dacă încarci un portofoliu care conține un token care nu este încă în baza de date, Foliolytic obține automat până la 15 ani de prețuri istorice zilnice folosind Yahoo Finance și CryptoCompare, apoi adaugă tokenul în ciclul de actualizare zilnic. Tokenurile rare sau recent lansate fără date de preț publice pot necesita completare manuală.
Pot urmări un portofoliu mixt de acțiuni, ETF-uri și criptomonede împreună?
Da. Portofoliile mixte sunt un caz de utilizare de bază. Încarcă tranzacțiile tale de acțiuni/ETF-uri (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood etc.) împreună cu tranzacțiile tale de criptomonede și Foliolytic produce analize combinate: raportul de Sharpe combinat, alocarea pe clase de active, corelația între criptomonede și acțiuni și contribuția la risc din fiecare componentă. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu completă a profilului tău de risc al averii nete totale.
Cum gestionează Foliolytic recompensele de staking, airdrop-urile și randamentele DeFi?
Exportul Ledger de la Kraken include recompensele de staking și earn — Foliolytic le analizează ca intrări de venit și le încorporează în XIRR. Recompensele Coinbase Earn sunt detectate similar. Airdrop-urile apar în majoritatea exporturilor de tranzacții de pe exchange-uri ca depozite cu o bază de cost zero. Pentru activitatea DeFi în auto-păstrare, poți adăuga intrări manuale folosind formatul generic CSV.